【值得議題】Nokia的重生:專注於行動寬頻

Nokia在將手機部門賣出給微軟後,將專注於三大事業:通訊服務NSN、地圖與在地化的軟體服務HERE、專利授權與研發部門Advanced Technologies。且看這個百年大公司,將在一次次的轉型後,瞄準什麼產業,激盪新的火花。

【值得議題】Nokia的重生:專注於行動寬頻

 
Nokia在將手機部門賣出給微軟後,將專注於三大事業:通訊服務NSN、地圖與在地化的軟體服務HERE、專利授權與研發部門Advanced Technologies。且看這個百年大公司,將在一次次的轉型後,瞄準什麼產業,激盪新的火花。
 


 

賽莫爾‧席莫和(Samuli Simojoki)知道這只是一種形式上的說法,但他仍然希望可以自稱「不僅是Nokia的股東,更是一個芬蘭人。」席莫和曾在去年11月19日出席Nokia僅邀請3200人的公司特別會議,他在會議上反對將Nokia的手機部門以54億美金賣給微軟,但其中有99%的人投下同意票。當交易在2014年初達成協議後,由世界第一大手機製造商轉變成第二大的Nokia,將會推出新的商業業務。
 

Nokia成立於1865年,以製造紙漿為主,後來轉換主要產品為電纜、塑膠用品,最後甚至在1980年代成為歐洲電視製造業的龍頭。但Nokia以電視為主的消費性電子部門最終以失敗作收,就像塑膠製品和電纜的失敗一樣,消費性電子部門因其嚴重虧損而賣出。手機在接下來登上Nokia的舞台,但很快的,手機也成為過去。微軟將會接收三萬兩千位Nokia的員工,其中包含前執行長史蒂芬‧艾洛普(Stephen Elop)。
 

雖然因賣出表現不佳的部門而顯得縮水許多,但Nokia依然在市場上擁有足夠的份量。Nokia仍然擁有五萬六千位員工,其中有超過六千名居於芬蘭。透過賣給微軟價值16.5億歐元的專利授權收入以及來自美國公司的15億歐元貸款收益,Nokia將會有更良好的收支平衡表及現金流,這也促使公司有更好的全新開始;然而,也有持有Nokia對沖基金股權的股東表示,希望公司能支付股東更多——自從九月初宣布售出部門後,Nokia的股票就從3歐元漲到將近6歐元。
 
 

新Nokia的三大事業——以NSN為首,專注於通訊行業
 
Nokia分為三大業務,目前為止最大的是Nokia Solutions and Networks(NSN),佔了全公司90%的營收,專門提供網路基礎建設、軟體及服務給電信商,競爭者有瑞典的愛立信(Ericsson)、中國的華為與中興通訊、法國的阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent)[見圖表]。
 
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在部門領導者蘇立(Rajeev Suri)的帶領下,NSN從原本Nokia和德國西門子的合資公司,變成有利潤的全資子公司。NSN在前九個月的銷售額就高達82億歐元(其中超過一半來自於網路服務),這樣的銷售數字幾乎和當時手機部門的銷售額相等,但也反映了手機部門的危機。不過由於業務逐漸無利可圖,NSN的銷售額無可挽救的一直在下降。
 
蘇立表示,通訊網路業務比起手機產務流動性更小,因為「你不能只是銷售產品(服務)就走人,」而是得和電信商建立緊密的客戶關係。儘管如此,蘇立對此部門的期待僅僅只是「持平到溫和的成長」,因此他將NSN部門更精簡,並專注於一個領域:行動寬頻,這是一個若運營商(提供網路服務的供應商)想要滿足人們劇烈的資訊需求,就必須投資的項目。NSN在北美、中國、日本、南韓與其他地區都和運營商達成協議,此外,NSN在兩年內裁了兩萬六千人,降低超過15億歐元的年成本。
 
通訊網路的產業已經走過那段痛苦的整合期,未來可能有更多的寬頻加入。阿爾卡特朗訊(Alcatel-Lucent),在2006年法美公司合併後持續流失利潤,也在2015年4月15日,諾基亞集團宣佈合併阿爾卡特朗訊,同時在通訊行業引起巨大動盪。
 
 
Nokia併阿爾卡特朗訊,通訊產業三分天下

 
原先按照財報收入,華為與愛立信在通訊產業獨領風騷,阿爾卡特朗訊與諾基亞則為第二梯次的營業商,但在兩家合併後,Nokia的業務收入超越愛立信,也讓通訊產業逐漸形成三足鼎立的模式。其中,華為在中國市場大佔份額,但由於安全問題無法進入北美,美洲市場則是愛立信與Nokia的膠合競爭。目前財務收入最高者是華為,合併後的Nokia居第二,愛立信則緊追在後。
 

一如科技業,通訊產業能勝出的關鍵通常都是研發實力與成本控制,華為在研發部門投入年收入的14.17%,為其技術實力領先提供了強有力的保障,而合併後的Nokia更提供18.17%的年度收入作為研發費用,推動5G、IP、軟體定義網路、雲技術、資料分析,以及傳感和成像技術等未來技術的發展。這就可以看出Nokia在通訊行業發展的決心,以及打算以知識經濟創造收益的手段。
 

再來談談Nokia與阿爾卡特朗訊合併的原因與訊息,首先,在通訊產業的「馬太效應」(兩極分化現象,好的愈好、壞的愈壞)十分明顯,規模經濟與較高的門檻導致強者越強、弱者越弱,故Nokia與阿爾卡特朗訊合併是大勢所趨。接著,Nokia與阿爾卡特朗訊先前各自較專精的通訊領域不太一樣,Nokia較專注於寬頻通訊,而阿爾卡特朗訊則是著眼於IP傳輸與固網輸入,兩者合併可完成對運營商的全面覆蓋,讓業務端更完整。
 
未來通訊產業到底狀況會如何、Nokia在通訊產業的下一步是什麼,依然是未知數,已知的是,4G時代的華為能領先有賴於中國市場的迅速發展,但4G的需求勢必會如同歐美一樣下降,如何在拉丁美洲、非洲等其他市場開發需求,以及在未來的智慧型物聯網佔據B2B(Business To Business)市場規模,都考驗著三巨頭的智慧。
 
 

地圖與在地化服務HERE、授權與研發部門Advanced Technologies 
 
Nokia的另外兩個業務部門也常被提起,較大的是提供地圖與在地化服務的HERE,同時佔有大部分的汽車導航市場。較小的是Advanced Technologies,此部門負責授權Nokia數千份的專利權,同時研究更新的科技,身為執行董事的Risto Siilasmaa稱呼此部門為「我們的創新研發引擎」,Advanced Technologies的研發成果同時也決定了Nokia充滿變動性的未來。
 
Advanced Technologies的專利金收入與HERE的服務收入總和一年將近5億歐元,主要原因是來自標準必要專利(SEPs). 通訊產業存在大量來自手機、製造商與未上市公司的通用科技,也因此為了維護產業標準化,簽署這些科技的專利權合約很常見,但由於出售手機部門,Nokia不再需要付這些專利金,又還可以持續收到來自SEPs的收入。不僅如此,Nokia還持有其他專利權,這些專利權到目前為止Nokia都為了維護自身手機產品而尚未出售,故Nokia將來還能夠藉由出售,賺取這些專利金。
 

關於HERE部門,也可能不再是Nokia的三大商業部門之一。Nokia近日傳出欲出售旗下地圖服務Here消息,據悉Apple、Facebook、百度與阿里巴巴皆有接手興趣。目前HERE已與百度合作,為百度地圖提供台灣圖資。
 
這些廠商之所以會有興趣,是因為地圖服務皆合電子商務與線上付款,可以提供更方便與準確的產品、用戶資訊,具有潛在的O2O(Online To Offline,指線上營銷與購買帶動線下經營和消費)商業利潤。
 

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Nokia打算以超過30億歐元出售HERE,擬於最近進行首輪競標。不過根據Nokia發布的財報,HERE去年因為商譽減值,虧損達到12.4億歐元,目前帳面價值僅約20億歐元,與2008年Nokia收購價81億美元相比大為縮水。據悉,Nokia希望透過銷售HERE獲得資本,以進一步發展行動上網設備及服務的相關業務,這裡也可以看出Nokia打算精簡組織,擁有更多資金,專注在行動通訊與服務領域。
 
 

Nokia捲土重來 未竟的旅程
 
在Nokia賣出手機部門後,許多分析師與文章皆大肆討論Nokia失敗的原因,其中不外乎:過度重視舊有手機的功能、缺乏有遠見的管理層、忽略軟體的意義。
 
Nokia一直以來被2011年的手機大賣沖昏頭,一味相信手機的聯絡與舊有功能,無法跳脫窠臼,忽略手機軟體與音樂分享等軟性智慧功能,等到iPhone推出後,智慧型手機一再佔領市場江山,進行破壞性創新,Nokia的手機也就日薄西山了。
 
市場調研公司IHS Screen Digest的分析師Daniel Gleeson提過:「Nokia在成功時期想的不夠多,格局也不夠大,也沒有遠大的計畫讓這家公司能果斷的修改策略中的弱點,而被其他人發現這些缺點。Nokia一直以來關注的是對現有產品進行創新,而不是推動破壞性創新。」
 
此外,管理層也因為舊有思緒,導致公司內部許多創意一如觸控屏幕等功能無法實現,也延伸出Elop effect等用詞。還暴露出管理層的一個基本性的問題:這家公司當時並不理解生態體系的重要性。
 

Daniel認為,Nokia在本質上根本不了解軟體,以至於沒有意識到app以及整個圍繞著作業系統和app的生態體系的重要性。Nokia的確提供了高品質的硬體產品,但低估了第三方app開發的重要性,以至於使用者介面都限制了第三方開發者的發展。
 

在將自己的設備部門出售給微軟後,曾經是全球最大的手機製造商Nokia正在再一次的,重塑自己。Nokia在連接世界與軟體豐富度等方面著墨,並且精簡組織、專心一意。從NSN與併購阿爾卡特朗訊、整合通訊等消息,我們可以看出一個全新的Nokia正在整合成形。
 
 


參考資料
Reincarnation at Nokia: Planning the next bounceback
Jo Best (20141114),Nokia says no return to handsets as CEO lays out its plans for the future(ZDNet)

延伸閱讀
曠文琪、林宏達:手機巨人諾基亞為何倒下?100分的輸家(商業周刊 第1233期)
鉅亨網新聞中心綜合報導(20150423):諾基亞若重回手機市場 價值何在?(北美新浪)

文/林季潔
圖/Economist.comHerewiki